CapExpertis

Gestion de patrimoine à Besançon

Basée en Bourgogne Franche-Comté, la Société CAPEXPERTIS accompagne dans la gestion de patrimoine à Besançon et dans toute la France :

– Les particuliers à chaque étape de leurs vies personnelles et professionnelles.

– Les familles entrepreneuriales.

– Les associations et fondations.

– Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, les sociétés de tous secteurs d’activité, dans chaque cycle de vie de leur entreprise.

La gestion de patrimoine, notre expertise

« Nous explorons vos besoins et opportunités d’ordre patrimonial (notamment financiers, immobiliers, structurels et en protection sociale) au gré de vos projets de vie personnels et professionnels.

Ainsi, notre équipe pluridisciplinaire intervient dans le cadre de consultations spécifiques ou plus globales, occasionnellement ou de manière suivie.

Nous définissons et sélectionnons la stratégie patrimoniale sur-mesure qui vous correspond, en collaboration avec vos conseils habituels dont une sélection d’investissements financiers et immobiliers ainsi qu’une sélection de solutions en protection sociale. »

Notre société à Besançon

Implantée historiquement à Besançon (25), notre cabinet de gestion de patrimoine a ouvert une seconde agence en 2020 à Vesoul (70) pour accompagner davantage les Haut-saônois. Notre expertise est également présente dans le Haut-Doubs et le Jura.

CapExpertis a également beaucoup investi dans le digital, offrant une couverture nationale.

Notre histoire

30 ans
Régis Feuvrier

Nos valeurs

L'humain
L'écoute
L'excellence
L'éthique

Notre activité

Conseil patrimonial 360°
Sélection d'investissements financiers et immobiliers
Sélection de solution en protection sociale

CapExpertis

CAPEXPERTIS COUVRE LES BESOINS PATRIMONIAUX DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VIE DE LEUR PATRIMOINE

Planification patrimoniale 360° à Besançon et sur la France entière

Gestion de patrimoine des particuliers

Nos conseillers patrimoniaux vous accompagnent en définissant des stratégies patrimoniales sur-mesure dans une approche civile, économique et fiscale.

Gestion de patrimoine des entreprises

Nos experts vous aident à définir des stratégies patrimoniales sur-mesure dans les phases de création, de développement et de transmission de votre entreprise.

Protection sociale

Notre cabinet de gestion de patrimoine vous apporte un accompagnement et des conseils en protection sociale individuelle et collective (Santé, Prévoyance, Retraite, Garantie emprunteur).

Immobilier

Ingénieurs immobilier, nos collaborateurs vous assistent dans vos investissements immobiliers (analyse du projet, sélection de biens, financement, restructuration d’immeuble, changement de destination, mise en copropriété, revente etc…).

Les chiffres clés de Capexpertis

CA 2023

M €

Effectifs

d’Actifs collectés en 2023

M €

d’Actifs sous gestion

M €

CapExpertis est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), et s’engage ainsi à respecter les valeurs et dispositions de la CNCEF.

Nos avis clients

Les avis de nos clients compte pour nous, en voici quelques exemples.

    
 
 
        
   Nathan Dauphin 
 2022-10-04
 
 
  Cabinet irréprochable. Nous avons été conseillé par Mme LOUIS qui s'est rendue disponible, à l'écoute et de très bons conseils.
Nous recommandons.
  
 
       
   Marie BURKHALTER 
 2022-09-20
 
 
  J'ai fais appel à Clarisse pour une souscription d'assurance santé perso. C'est une personne disponible et très efficace dans la demande qui lui a été faite. Je recommande vivement le cabinet !
  
 
       
   Manon (Pandamaa) 
 2022-09-10
 
 
  Une prévoyance adapté à ma vie personnelle et professionnelle grâce à Clarisse, elle a su m’accompagner pour trouver au mieux la prestation qui convenait à mes besoins actuels tout en faisant preuve de professionnalisme et d’écoute. Je la recommande d’ailleurs à toutes mes collègues libérales. Une conseillère au top à tout les niveaux 😊
  
 
       
   Jean-Christophe LEC 
 2021-02-26
 
 
  Excellent contact et très bons conseils avec beaucoup de réactivité.
  
 
       
   Johann Dubreux 
 2021-01-27
 
 
  Très bon cabinet de gestion en patrimoine. Anthony est à l'écoute et précis dans ses explications. Il nous accompagne tout au long de chaque projet avec des points semestriels pour un suivi régulier. Je recommande.
  
 
       
   Aude BAYLET DIESEL 
 2020-09-14
 
 
  Un service irréprochable, des conseils pertinents et beaucoup de bienveillance envers leur clientèle: voilà ce que nous retenons de Cap Expertis, et notamment de M. Muselli, qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant.
Nous vous recommandons vivement de vous adresser à eux pour vos futurs projets... même en tant qu’expatriés et non résidents français!
  
 
       
   Fabienne Marle 
 2020-06-10
 
 
  Accompagnement très professionnel de M.Muselli pour faire aboutir, non sans mal, mon projet. Encore merci !
Je recommande vivement le cabinet Capexpertis et je travaillerai volontiers à nouveau avec vous si j'en ai la possibilité.
  
 
       
   Christophe Mougin 
 2020-06-08
 
 
  Très satisfait de ce cabinet pour les conseils, la réactivité et le suivi de mon projet de A à Z. Je les recommande vivement.
  
 
       
   thierry bouchet 
 2020-06-03
 
 
  Un service sur mesure, grâce à une écoute client irréprochable.
Un bel accompagnement pour mettre en place des choix judicieux et stratégiques. Merci
  
 
       
   Tom pottiée-sperry 
 2020-02-24
 
 
  Très Satisfaits, avec ma Compagne, Anthony a su et sait nous guider sur la mise en place et la création de nos projet !
En tant que jeunes il a su nous diriger tout en respectant nos choix quant-aux risques à prendre.

Prendre rendez-vous avec CapExpertis

Contactez-nous via ce formulaire ou par téléphone pour prendre rendez-vous avec CapExpertis à Besançon, Vesoul ou à Pontarlier.

Contactez-nous