CapExpertis
Gestion de patrimoine et protection sociale
Basée à Besançon, la Société CAPEXPERTIS accompagne dans leur planification patrimoniale 360° :
– Les particuliers à chaque étape de leurs vies personnelles et professionnelles.
– Les familles entrepreneuriales.
– Les associations et fondations.
– Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, les sociétés de tous secteurs d’activité, dans chaque cycle de vie de leur entreprise.
Qui sommes-nous ?
« Nous explorons vos besoins et opportunités d’ordre patrimonial (notamment financiers, immobiliers, structurels et en protection sociale) au gré de vos projets de vie personnels et professionnels.
Notre équipe pluridisciplinaire intervient dans le cadre de consultations spécifiques ou plus globales, occasionnellement ou de manière suivie.
Nous définissons et sélectionnons la stratégie patrimoniale sur-mesure qui vous correspond, en collaboration avec vos conseils habituels dont une sélection d’investissements financiers et immobiliers ainsi qu’une sélection de solutions en protection sociale. »
Historique
30 ans
Régis Feuvrier
Nos valeurs
L'humain
L'écoute
L'excellence
L'éthique
Notre activité
Conseil patrimonial 360°
Sélection d'investissements financiers et immobiliers
Sélection de solution en protection sociale
CapExpertis
CAPEXPERTIS COUVRE LES BESOINS PATRIMONIAUX DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VIE DE LEUR PATRIMOINE
Planification patrimoniale 360°
Gestion de patrimoine des particuliers
CAPEXPERTIS vous accompagne en définissant des stratégies patrimoniales sur-mesure dans une approche civile, économique et fiscale.
Gestion de patrimoine des entreprises
CAPEXPERTIS vous accompagne en définissant des stratégies patrimoniales sur-mesure dans les phases de création, de développement et de transmission de votre entreprise.
Protection sociale
CAPEXPERTIS sous la marque MANI vous accompagne en définissant des stratégies de protection sociale individuelles et collectives sur-mesure (Santé, Prévoyance, Retraite) et en sélectionnant votre Garantie Emprunteur.
Immobilier
CAPEXPERTIS vous accompagne en définissant des stratégies immobilières de rendement ou de capitalisation sur-mesure.
Les chiffres clés
CapExpertis est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), et s’engage ainsi à respecter les valeurs et dispositions de la CNCEF.
Nos avis clients
Les avis de nos clients compte pour nous, en voici quelques exemples.
Prendre rendez-vous avec CapExpertis
Contactez-nous via ce formulaire ou par téléphone pour prendre rendez-vous avec CapExpertis à Besançon, Vesoul ou à Pontarlier.
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