CapExpertis

Gestion de patrimoine et protection sociale

Basée à Besançon, la Société CAPEXPERTIS accompagne dans leur planification patrimoniale 360° :

– Les particuliers à chaque étape de leurs vies personnelles et professionnelles.

– Les familles entrepreneuriales.

– Les associations et fondations. 

– Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, les sociétés de tous secteurs d’activité, dans chaque cycle de vie de leur entreprise.

Qui sommes-nous ?

« Nous explorons vos besoins et opportunités d’ordre patrimonial (notamment financiers, immobiliers, structurels et en protection sociale) au gré de vos projets de vie personnels et professionnels.

Notre équipe pluridisciplinaire intervient dans le cadre de consultations spécifiques ou plus globales, occasionnellement ou de manière suivie.

Nous définissons et sélectionnons la stratégie patrimoniale sur-mesure qui vous correspond, en collaboration avec vos conseils habituels dont une sélection d’investissements financiers et immobiliers ainsi qu’une sélection de solutions en protection sociale. »

Historique


30 ans
Régis Feuvrier


Notre activité

Conseil patrimonial 360°
Sélection d'investissements financiers et immobiliers
Sélection de solution en protection sociale

Nos valeurs


L'humain
L'écoute
L'excellence
L'éthique

CapExpertis

CAPEXPERTIS COUVRE LES BESOINS PATRIMONIAUX DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES DANS TOUTES LES ÉTAPES  DE VIE DE LEUR PATRIMOINE

Planification patrimoniale 360°

Gestion de patrimoine des particuliers

CAPEXPERTIS vous accompagne en définissant des stratégies patrimoniales sur-mesure dans une approche civile, économique et fiscale.

Gestion de patrimoine des entreprises

CAPEXPERTIS vous accompagne en définissant des stratégies patrimoniales sur-mesure dans les phases de création, de développement et de transmission de votre entreprise.

Protection sociale

CAPEXPERTIS sous la marque MANI vous accompagne en définissant des stratégies de protection sociale individuelles et collectives sur-mesure (Santé, Prévoyance, Retraite) et en sélectionnant votre Garantie Emprunteur.

Immobilier

CAPEXPERTIS vous accompagne en définissant des stratégies immobilières de rendement ou de capitalisation sur-mesure.

Les chiffres clés

M €
CA 2021
Effectifs
M €
d’Actifs collectés en 2021
M €
d’Actifs sous gestion

CapExpertis est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), et s’engage ainsi à respecter les valeurs et dispositions de la CNCEF.

Nos avis clients

Les avis de nos clients compte pour nous, en voici quelques exemples.

Jean-Christophe LEC
Jean-Christophe LEC
26/02/2021
Excellent contact et très bons conseils avec beaucoup de réactivité.
Johann Dubreux
Johann Dubreux
27/01/2021
Très bon cabinet de gestion en patrimoine. Anthony est à l'écoute et précis dans ses explications. Il nous accompagne tout au long de chaque projet avec des points semestriels pour un suivi régulier. Je recommande.
Aude BAYLET DIESEL
Aude BAYLET DIESEL
14/09/2020
Un service irréprochable, des conseils pertinents et beaucoup de bienveillance envers leur clientèle: voilà ce que nous retenons de Cap Expertis, et notamment de M. Muselli, qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant. Nous vous recommandons vivement de vous adresser à eux pour vos futurs projets... même en tant qu’expatriés et non résidents français!
Fabienne Marle
Fabienne Marle
10/06/2020
Accompagnement très professionnel de M.Muselli pour faire aboutir, non sans mal, mon projet. Encore merci ! Je recommande vivement le cabinet Capexpertis et je travaillerai volontiers à nouveau avec vous si j'en ai la possibilité.
Christophe Mougin
Christophe Mougin
08/06/2020
Très satisfait de ce cabinet pour les conseils, la réactivité et le suivi de mon projet de A à Z. Je les recommande vivement.
thierry bouchet
thierry bouchet
03/06/2020
Un service sur mesure, grâce à une écoute client irréprochable. Un bel accompagnement pour mettre en place des choix judicieux et stratégiques. Merci
Tom pottiée-sperry
Tom pottiée-sperry
24/02/2020
Très Satisfaits, avec ma Compagne, Anthony a su et sait nous guider sur la mise en place et la création de nos projet ! En tant que jeunes il a su nous diriger tout en respectant nos choix quant-aux risques à prendre.
David ROUSSEL
David ROUSSEL
25/04/2019
Conseils très professionnels, rapidité et efficacité ! C'est avec un grand plaisir que nous travaillons avec CAP EXPERTIS, nous les recommandons vivement !
Adrien P
Adrien P
04/12/2018
Nous avons été accompagné par M. Anthony MUSELLI tout au long de notre projet d'emprunt immobilier. A l'écoute, disponible, réactif et très professionnel, nous ne pouvons que recommander.

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