GESTION DE PATRIMOINE
DES ENTREPRISES

En phase de création ou de reprise d'entreprises

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Vous vous interrogerez peut être sur le financement de ces opérations ou sur leur structuration. CapExpertis vous accompagne et réunit parfois en club deal des investisseurs patrimoniaux en soutien de votre projet.

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En phase de développement de votre patrimoine

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Dans tous ses cycles et parfois en anticipation de ses cycles (croissance organique/croissance externe, décroissance, crises structurelles organisationnelles concurrentielles…), vous vous interrogerez sur les opportunités de financement externe autre que celui issu de la richesse créée via l’exploitation, sur l’opportunité de placements/investissements, sur la sécurisation/fidélisation des hommes clés, sur les opportunités de structuration ou restructuration etc…

CapExpertis pourra vous proposer des recommandations et solutions sur-mesure (club deal financement, mandat posthume, pacte Dutreil, placement de la trésorerie d’entreprise, santé prévoyance retraite du dirigeants et des salariés, optimisation de la rémunération du dirigeant et des hommes clés, structuration de la détention de l’immobilier professionnel, placements financiers, financement de la croissance en capital ou en dettes, aides et subventions, holding patrimonial etc…).

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Pour souligner la vertu d’accorder de l’importance à sa stratégie patrimoniale d’entreprise, dans le cas par exemple du placement d’une quote-part de trésorerie non essentielle au cycle d’exploitation, cette gestion patrimoniale peut permettre  :

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• Via votre société exploitante, de dégager une performance et une capacité d’investissements nouvelle au-delà du cycle d’exploitation

• Via une société holding, de percevoir indirectement (via remontée de dividendes optimisée fiscalement), de protéger et d’investir cette trésorerie via votre holding.

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​En phase de transmission

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Vous vous interrogerez sur les opportunités de structuration et d’optimisation de cette transmission dans ses dimensions patrimoniales complexes (organisationnelles, juridiques, financières etc…).

CapExpertis pourra alors vous proposer un accompagnement couvrant la phase préalable à la transmission, la transmission elle-même et la gestion de la phase post-transmission, le tout en collaboration avec vos conseils habituels. CapExpertis pourra ainsi vous proposer des recommandations et solutions sur-mesure (bilan retraite, restructuration préalable à la vente, structuration de transmissions familiales, évaluation de l’entreprise, recherche d’un repreneur & négociation de la transmission, démembrement de propriété, placement du prix de cession, remploi du prix dans le cadre des opérations d’apport-cession de l’article 150 OB ter du CGI etc…)