Gestion de patrimoine à Besançon
Basée en Bourgogne Franche-Comté, la Société CAPEXPERTIS accompagne dans la gestion de patrimoine à Besançon et dans toute la France :
– Les particuliers à chaque étape de leurs vies personnelles et professionnelles.
– Les familles entrepreneuriales.
– Les associations et fondations.
– Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, les sociétés de tous secteurs d’activité, dans chaque cycle de vie de leur entreprise.
La gestion de patrimoine, notre expertise
« Nous explorons vos besoins et opportunités d’ordre patrimonial (notamment financiers, immobiliers, structurels et en protection sociale) au gré de vos projets de vie personnels et professionnels.
Ainsi, notre équipe pluridisciplinaire intervient dans le cadre de consultations spécifiques ou plus globales, occasionnellement ou de manière suivie.
Nous définissons et sélectionnons la stratégie patrimoniale sur-mesure qui vous correspond, en collaboration avec vos conseils habituels dont une sélection d’investissements financiers et immobiliers ainsi qu’une sélection de solutions en protection sociale. »
Notre société à Besançon
Implantée historiquement à Besançon (25), notre cabinet de gestion de patrimoine a ouvert une seconde agence en 2020 à Vesoul (70) pour accompagner davantage les Haut-saônois. Notre expertise est également présente dans le Haut-Doubs et le Jura.
CapExpertis a également beaucoup investi dans le digital, offrant une couverture nationale.
Notre histoire
30 ans
Régis Feuvrier
Nos valeurs
L'humain
L'écoute
L'excellence
L'éthique
Notre activité
Conseil patrimonial 360°
Sélection d'investissements financiers et immobiliers
Sélection de solution en protection sociale
CapExpertis
CAPEXPERTIS COUVRE LES BESOINS PATRIMONIAUX DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VIE DE LEUR PATRIMOINE
Planification patrimoniale 360° à Besançon et sur la France entière
Gestion de patrimoine des particuliers
Nos conseillers patrimoniaux vous accompagnent en définissant des stratégies patrimoniales sur-mesure dans une approche civile, économique et fiscale.
Gestion de patrimoine des entreprises
Nos experts vous aident à définir des stratégies patrimoniales sur-mesure dans les phases de création, de développement et de transmission de votre entreprise.
Protection sociale
Notre cabinet de gestion de patrimoine vous apporte un accompagnement et des conseils en protection sociale individuelle et collective (Santé, Prévoyance, Retraite, Garantie emprunteur).
Immobilier
Ingénieurs immobilier, nos collaborateurs vous assistent dans vos investissements immobiliers (analyse du projet, sélection de biens, financement, restructuration d’immeuble, changement de destination, mise en copropriété, revente etc…).
Les chiffres clés de Capexpertis
CapExpertis est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), et s’engage ainsi à respecter les valeurs et dispositions de la CNCEF.
Nos avis clients
Les avis de nos clients compte pour nous, en voici quelques exemples.
Nathan Dauphin2022-10-04Cabinet irréprochable. Nous avons été conseillé par Mme LOUIS qui s'est rendue disponible, à l'écoute et de très bons conseils. Nous recommandons.
Marie BURKHALTER2022-09-20J'ai fais appel à Clarisse pour une souscription d'assurance santé perso. C'est une personne disponible et très efficace dans la demande qui lui a été faite. Je recommande vivement le cabinet !
Manon (Pandamaa)2022-09-10Une prévoyance adapté à ma vie personnelle et professionnelle grâce à Clarisse, elle a su m’accompagner pour trouver au mieux la prestation qui convenait à mes besoins actuels tout en faisant preuve de professionnalisme et d’écoute. Je la recommande d’ailleurs à toutes mes collègues libérales. Une conseillère au top à tout les niveaux 😊
Jean-Christophe LEC2021-02-26Excellent contact et très bons conseils avec beaucoup de réactivité.
Johann Dubreux2021-01-27Très bon cabinet de gestion en patrimoine. Anthony est à l'écoute et précis dans ses explications. Il nous accompagne tout au long de chaque projet avec des points semestriels pour un suivi régulier. Je recommande.
Aude BAYLET DIESEL2020-09-14Un service irréprochable, des conseils pertinents et beaucoup de bienveillance envers leur clientèle: voilà ce que nous retenons de Cap Expertis, et notamment de M. Muselli, qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant. Nous vous recommandons vivement de vous adresser à eux pour vos futurs projets... même en tant qu’expatriés et non résidents français!
Fabienne Marle2020-06-10Accompagnement très professionnel de M.Muselli pour faire aboutir, non sans mal, mon projet. Encore merci ! Je recommande vivement le cabinet Capexpertis et je travaillerai volontiers à nouveau avec vous si j'en ai la possibilité.
Christophe Mougin2020-06-08Très satisfait de ce cabinet pour les conseils, la réactivité et le suivi de mon projet de A à Z. Je les recommande vivement.
thierry bouchet2020-06-03Un service sur mesure, grâce à une écoute client irréprochable. Un bel accompagnement pour mettre en place des choix judicieux et stratégiques. Merci
Tom pottiée-sperry2020-02-24Très Satisfaits, avec ma Compagne, Anthony a su et sait nous guider sur la mise en place et la création de nos projet ! En tant que jeunes il a su nous diriger tout en respectant nos choix quant-aux risques à prendre.
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