Gestion de patrimoine à Vesoul
Basée en Bourgogne Franche-Comté, la Société CAPEXPERTIS accompagne dans la gestion de patrimoine à Vesoul et dans toute la France :
– Les particuliers à chaque étape de leurs vies personnelles et professionnelles.
– Les familles entrepreneuriales.
– Les associations et fondations.
– Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, les sociétés de tous secteurs d’activité, dans chaque cycle de vie de leur entreprise.
La gestion de patrimoine, notre expertise
« Nous explorons vos besoins et opportunités d’ordre patrimonial (notamment financiers, immobiliers, structurels et en protection sociale) au gré de vos projets de vie personnels et professionnels.
Ainsi, notre équipe pluridisciplinaire intervient dans le cadre de consultations spécifiques ou plus globales, occasionnellement ou de manière suivie.
Nous définissons et sélectionnons la stratégie patrimoniale sur-mesure qui vous correspond, en collaboration avec vos conseils habituels dont une sélection d’investissements financiers et immobiliers ainsi qu’une sélection de solutions en protection sociale. »
Notre société à Vesoul
Implantée historiquement à Besançon (25), notre cabinet de gestion de patrimoine a ouvert une seconde agence en 2020 à Vesoul (70) pour accompagner davantage les Haut-saônois. Notre expertise est également présente dans le Haut-Doubs et le Jura.
CapExpertis a également beaucoup investi dans le digital, offrant une couverture nationale.
Notre histoire
30 ans
Régis Feuvrier
Nos valeurs
L'humain
L'écoute
L'excellence
L'éthique
Notre activité
Conseil patrimonial 360°
Sélection d'investissements financiers et immobiliers
Sélection de solution en protection sociale
CapExpertis
CAPEXPERTIS COUVRE LES BESOINS PATRIMONIAUX DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VIE DE LEUR PATRIMOINE
Planification patrimoniale 360° à Vesoul et sur la France entière
Gestion de patrimoine des particuliers
Nos conseillers patrimoniaux vous accompagnent en définissant des stratégies patrimoniales sur-mesure dans une approche civile, économique et fiscale.
Gestion de patrimoine des entreprises
Nos experts vous aident à définir des stratégies patrimoniales sur-mesure dans les phases de création, de développement et de transmission de votre entreprise.
Protection sociale
Notre cabinet de gestion de patrimoine vous apporte un accompagnement et des conseils en protection sociale individuelle et collective (Santé, Prévoyance, Retraite, Garantie emprunteur).
Immobilier
Ingénieurs immobilier, nos collaborateurs vous assistent dans vos investissements immobiliers (analyse du projet, sélection de biens, financement, restructuration d’immeuble, changement de destination, mise en copropriété, revente etc…).
Les chiffres clés de Capexpertis
CapExpertis est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), et s’engage ainsi à respecter les valeurs et dispositions de la CNCEF.
Nos avis clients
Les avis de nos clients compte pour nous, en voici quelques exemples.
Prendre rendez-vous avec CapExpertis
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